فیلم داستان "ولید" مردی که از افسردگی رنج می برد و آرزوی حرفه نویسندگی را دارد. او با همسایه خود که یک کلاهبردار خرده پا است، رابطه برقرار می کند. در حالی که این طرح به یک دوستی غیرمنتظره تبدیل می شود، آنها را به ماجراهایی از برخوردهای تاریک سوق می دهد و ...

داستان فیلم در سال 1982 در شهر بیروت دنبال می شود که یک پناهنده جوان فلسطینی و یک خلبان اسرائیلی در تلاش هستند تا بتوانند به خانه شان برگردند…